巴菲特:如果無事可做,那就什么也不做,等待機會不為投資而投資

如果無事可做,那就什么也不做?!謧悺ぐ头铺?/p>

為了成功,你需要休閑,你需要供你自由支配的時間?!獑讨巍に髁_斯

索羅斯的秘訣是什么?首先就是無限的耐心?!_伯特·斯萊特

當投資大師找不到符合他的標準的投資機會時,他會耐心等待,直到發現機會。而失敗的投資者任何時候都必須在市場中有所行動。

巴菲特和索羅斯都一樣,他們有自己的投資標準,在很多時候他們會找不到好的標的,他們不會貿然行動,會抱有無限的耐心去等待。就像巴菲特所說的:“一種近乎懶惰的沉穩一直是我們投資風格的基石”。

2020年二季度末伯克希爾哈撒韋的現金儲備創出歷史新高,達到1466億美元,去年三季度為1282億美元。在美股不斷創出歷史新高的時候,巴菲特謹慎的風格再次體現出來。

1998年伯克希爾哈撒韋年會上,巴菲特對股東們說:“我們已經有好幾個月沒找到值得一提的股票了。我們要等多久?我們要無限期地等。我們不會為了投資而投資。我們只有在發現了誘人的對象時才會投資……我們沒有時間框架。如果我們的錢堆成山了,那就讓它堆成山吧。一旦我們發現了某些有意義的東西,我們會非??斓夭扇》浅4蟮男袆?。但我們不會理會任何不合格的東西?!?/p>

我們都知道索羅斯以期貨、外匯等衍生品交易成名,似乎市場中有無限機會,與巴菲特同樣的案例發生在索羅斯身上?!盀榱顺晒?,你需要休閑。你需要供你自由支配的時間?!睘槭裁??為了獲得思考的時間?!拔覉猿衷诓扇⌒袆又皩栴}解釋清楚,”他說,“但是為我覺察到的一種市場趨勢尋找理論基礎是需要時間的?!?/p>

而且,就算索羅斯已經有了一種堅定的投資假設,他可能必須等上很長一段時間才能真正扣動扳機。知名的做空英鎊的案例就是其中等待的經典之作。

1987年英國加入“蛇形浮動體系”,索羅斯已經知道這個體系早晚會瓦解,但是一直等到三年后,德國重新統一,他才剔除一種特定的投資假設,也就是英鎊將被逐出“蛇形浮動體系”。又等了兩年,他瞅準機會一擊即中,一炮而紅,在做空英鎊中大賺20億美元。

索羅斯在這場狙擊英鎊的戰役中,前后用了五年時間,平均收益來算,一年4億美元,雖然時間很長,我認為這種等待也是值得的。

在我們市場中,浮躁、追漲殺跌、靠消息炒股的不在少數,而且基金、私募、券商等賣方也是為了糊口努力寫報告,市場評論員更是每天追熱點,短線的炒作會帶來市場活躍度,但是長久來看,對于沒有一定識別能力的投資者(大多數散戶)來說,是一場災難。

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