★★★★★如何找尋價值品種?推薦投資學習資料,MACD首發?。?!轉載請注明MACD?。?! ...

06年中期,個人在MACD論壇發表了一些有關“投資過程中的故事”的系列文章,得到廣大網友的支持,非常欣慰。后來由于個人投資環境的變化和公司業務安排,沒有時間繼續寫下去,非常遺憾。作為基本資料區的管理人員,我希望能有更多的朋友關注MACD,并以價值研究發現者的心態關注我們的基本資料區。

好久不來,發現我們的論壇依然生龍活虎。一年來,多位斑竹和骨干會員為論壇投入了大量心血,為我們營造了充滿“價值”氣息的家園。他們是高興得很(斑竹)、鬼域之鼠(斑竹)、約塞連(斑竹)、古木蒼山(斑竹)、james369(斑竹)、珂南 、goodluck333888 、卓美 、價值發現者 、lymanqun 、狗年upupup 、紅衫魚、 酷斃的加菲貓 、果果王 、金陵布衣 、750403 、zhangming9889 、大大師、 股市潛規則 、queenie000039

、 frondage 、均線多頭、 滾石玩家 、cicc198 、nnww、 silver_zhou 、今買明賣......(我的統計比較簡單,很多為論壇做貢獻的朋友沒有統計得到)。希望所有為MACD論壇奉賢和從MACD論壇獲得幫助的朋友,豬年都有好收成!

06年下半年和今年,由于工作的關系,我接觸了部分個人投資者。在和他們交流過程中,最大發現是相當多的崇尚“價值投資”的朋友非常辛苦,但是努力方向并非正確-----很多股民認為“做價值投資”就是“把F10仔細認真的讀”、“把各種證券小報的要點做筆記”,“買一些證券業從業人員資格考試的書讀讀”,更多是“每天在固定的時間收聽各個地方電視臺某老師,某咨詢公司所謂經理的點金股云云”。恕我直言,對于多數騙子咨詢公司在媒體報紙極力忽悠(同時管理層未出重手根治)的現象,也許這就是“中國特色”在證券市場的又一體現,其中多少裙帶關系、多少利益往來,我們不得而知、不需知道、不知亦明。而多數失敗的股民是可憐的,但又是可悲的,憐其處于弱勢而被瓜分,悲其面對兇險而不爭斗不學習。

根據我本人的整理,從容易理解和便于掌握的角度,向大家推薦4個關于“價值投資”的優秀學習資料,前兩份是關于投資理論的,后兩份是關于投資信息的。個人投資者如果仔細閱讀這4份資料,可以比較好得理解“價值投資”。

(1)《One Up on Wall Street》(作者:彼得*林奇)

該書的多種中文譯本的內容是相同的,但是有多種不同的書名,有《彼得·林奇的成功投資》、《我的成功投資》,還有《(一個人)在華爾街的崛起》等等。彼得·林奇在投資方面的成就有目共睹:在其擔任麥哲倫基金經理的十三年間,該基金年復利增長達到驚人的29%,旗下管理的資產由2000萬美元增加至140億美元。投資者的趨之若鶩甚至持續到了林奇卸任之后:1999年該基金成為全球首支超過1000億美元的基金。然而,林奇傳播投資知識方面的成就也許更大。他少有的幾本書都讀者甚眾,受到的評價頗高。例如,他的《學以致富》(Learn to Earn),是新手了解投資和美國投資發展史不可多得的經典之作,巴菲特評價:“如果我需要給我的外孫和外孫女進行投資教育,那么,只要送給他們這本書就可以了。”當然,如果你想自己的投資更專業一點,那么,《彼得·林奇的成功投資》(One Up on Wall Street)是帶領投資者步入“價值投資領域”的優秀老師。

我非常喜歡林奇的書籍,并向大家重點推薦該書。閱讀該書的同時,投資者需要做好筆記,因為你會不時地發現那散落在玉盤中的顆顆珍珠,每一個珍珠都可能提示你一串重要的研究思路或者投資方向。該書目前在全國各大書店都有售,根據裝楨不同,價格在15--30元/本之間。

(2)對于巴菲特投資品種進行分析的一類書籍

關于巴菲特的書籍,說“汗牛充棟”一點都不過(我自己案頭的巴菲特書籍就大大小小不下十幾種),外國的、中國的作者已經把老巴當神來描寫,我在去年的“投資過程中的故事”曾經談過,目前市場中模仿巴菲特的大量投資人絕大多數是趕時髦,實質不具備條件。巴菲特的顯著優勢是,他可以及時的獲知所投資公司的一切動向,甚至可以嚴重影響管理層,而小資金投資人無法做到。另外,當前A股市場所處的國際國內政治經濟環境是否適合巴菲特投資模式也是個問題。

我要重點推薦的不是描寫老巴本人或者老巴投資模式的書籍,而是一類對于巴菲特投資品種進行分析的書籍,該種書籍通過活生生的案例闡述了許多枯燥的財務知識,對于普通投資者是非常有幫助的。該類書籍的版本非常多,我建議大家盡量購買本土作者撰寫的,不管是對于老巴年報的分析還是直接對幾個重要公司的分析,中國作者的撰寫習慣更容易接受些。目前全國各大書店在售的一種版本名稱是《巴菲特如何選擇超級明星股》(作者:劉建位----機械工業出版社----華章經管系列圖書)。華章經管系列圖書一直是本人喜歡閱讀的,建議大家購買該書,簡裝本的價格為35元/本。

(3)獲取市場研究信息和公司信息的渠道

該類信息在目前的網絡上非常普遍,但是有兩點弊端:第一,信息的真實性往往不可靠,并充斥著大量煽動性的吹噓和欺詐;第二,信息時間往往比較落后,容易喪失最佳投資時機。我向大家重點推薦是正華資本市場信息網(具體地址:

www.zhhinfo.com

,該網站最大的特點是誠實可靠,以投資信息挖掘為特色,是目前證券類網站中非常有價值的一個。該網每天發布大量公司調研和宏觀經濟信息,并且具有比較全面的機構研究報告資源。目前為免費形式。

(4)適當水準的財經周報

股票市場投資者對該類財經周報周刊關注度普遍不高,認為距離市場太遠。此類觀念是極端錯誤的!一個對經濟領域各個層面正在發生的大小事件一無所知的投資者是非常危險的!我向大家推薦的是《經濟觀察報》,類似的《中國經營報》和《21世紀經濟報道》也可以參考,而另外的一些財經雜志周刊雖然往往具有一些深度專題報道,但是容量比較小、信息面不夠廣。從容量和閱讀深度綜合衡量,《經濟觀察報》可以作為普通股票市場投資者比較優秀的財經周報。經常閱讀,不但可以掌握各種經濟事件進展更可以培養理性的經濟思維?!督洕^察報》每周一份,2元/份。

另,我重發一下過去寫的“給小資金投資者的三點建議”,希望對部分新投資者有作用(近期看到很多喜歡盲目下單、喜歡高談闊論的新股民,我真心的希望他們看到市場的兇險,少走彎路,減少投資損失----雖然這是不可能的)

(1)確定投資類型歸屬

為什么要區分自己是什么具體類型的投資者呢?因為市場上的機會非常多,而指望把握所有的機會是不可能的,進行這樣的奢望也是危險的。所以明白自己的特長,進行有針對性的投資是正確的道路。不過一個關鍵的問題是,說自己屬于“某種類型”的投資者,這個判斷對,還是不對?依據什么?現實中,投資者自己的判斷往往和自身的具體投資有很大差別,標榜“價值投資”的很多朋友主要目的為了附庸風雅、為了給自己盲目的投資過程穿上華麗的外衣、為了避免在朋友圈子里顯的業余。

其實,目前靠技術圖形的投機、靠消息和研究報告的投機、靠深入研究的投資,無論哪一種投資手段,只要研究透了,都可以長期盈利。問題是一定要想清楚自己擅長什么風格的投資,不要盲從大流。

(2)不要以短期盈虧作為判斷投資方法對錯的依據

相當多的朋友把盈利的操作定義為對的,把虧損的操作定義為錯的。個人認為這是非常嚴重的錯誤!有的朋友,買進一只股票,漲了,但是他買進的理由和這個股票真正的上漲動因完全不同;還有的朋友,研究了很多宏觀、行業和公司,也很正確,買進以后,因為公司的一個負面外因,下跌了,造成虧損?;剡^頭看自己的所有操作,有的盈利可能是蒙的、有的盈利完全是火中取栗、有的贏利完全是依靠消息,有的虧損完全是個偶然發生的外因。

實際上,大多數的操作都有對有錯,要認真研究哪些是對的操作,哪些對的操作以后能復制,哪些錯誤以后可以主動意識的避免。不要以短期盈虧作為判斷投資方法對錯的依據,值得反思的是自己的投資方法而不是投資結果。

(3)300萬以下的小資金投資者在市場中學習進步需要掌握的要點

劉翔的一次奔跑只有12、13秒,但是在訓練中,教練把這個十多秒的過程分解成50多個技術環節,針對每一個環節進行研究、訓練、校正。有人說投資是科學,有人反對,說投資是藝術。其實就象光線具備波粒二相性一樣,投資也具備科學與藝術的二相性。一些具體的戰役籌劃、戰役執行必須要科學的手段周密部署。具體的要點比如:國家政治導向,宏觀的財政政策和貨幣政策,各種宏觀數據的運行軌跡,行業的產業政策,行業的所處周期,行業內哪些公司是優勢先導的,哪些公司是被動跟隨的,公司的戰略發展方向、管理水平、銷售網絡、未來訂單、技術優勢、成本和產品價格變化,K線形態和成交量折射的市場投資投機氛圍,買入行動是等回落買、還是追高買,時機選擇在集合竟價、9:30、上午、下午還是臨收盤,另外還有國際市場的影響,國內債券、地產等其他投資環境的變化。把自己的操作用這些投資依據去一條一條的對照,看看都有哪些是自己分析操作對的或錯的----我認為這是大部分小資金投資者尋求進步的道路。

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